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Ao visitar o Reino das Águas Claras, Narizinho faz muitos amigos e ainda conhece quem pode fazer sua boneca Emília falar! De volta ao sítio, ela conta as novidades ao seu primo Pedrinho e juntos, recebem ilustres personagens de contos clássicos, como Pequeno Polegar, Cinderela e Branca de Neve, e partem para uma viagem inesquecível ao País das Maravilhas, onde conhecem os criadores das fábulas mais famosas do mundo!